Filmado no ano de 1970, o filme é o mais fidedigno à obra homônima e autobiográfica de José Mauro de Vasconcelos, escrito em 1968. Conta a história de um menino muito pobre do bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, e sua amizade com um homem mais velho, o Portuga. O filme foi dirigido por Aurélio Teixeira, que interpreta o Portuga.
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